Interne tool

Als u een white label-platform beheert en eindgebruikers bedient, kunt u met de interne tool alle accounts van uw klanten bekijken. U kunt er ook gebruikers en kaarten mee beheren en namens klanten transactierapporten opstellen.

Initiële accountinstelling

Uw implementatiemanager maakt voor u een account voor de interne tool aan met uw e-mailadres en mobiele nummer. Zodra dit is aangemaakt, ontvangt u een e-mail met het verzoek uw wachtwoord opnieuw in te stellen. Zodra u dit heeft gedaan, krijgt u toegang tot de applicatie.

De URL voor de interne tool is: https://internal.equalsmoney.com/staff-login

U moet een wachtwoord instellen voor uw account wanneer u voor het eerst de bevestigingsmail voor uw account ontvangt.

Accountzoeker

Wanneer u voor het eerst inlogt op de interne tool, komt u op de pagina van de accountzoeker terecht. Hier kunt u een lijst met alle accounts van uw product bekijken en het account zoeken of selecteren dat u wilt bekijken.

In het account

Zodra u een account heeft geselecteerd, worden alle bijbehorende gegevens geladen.

Voor onze API-klanten: de interne tool is een leidraad voor uw klantgegevens. Het kan zijn dat u via de interne tool bepaalde acties kunt uitvoeren of functionaliteiten kunt bekijken die niet relevant zijn voor uw specifieke implementatie.

Voor white labels: de informatie wordt vrijwel identiek weergegeven aan wat uw klanten te zien krijgen, met enkele verschillen:

• De interne tool wordt u altijd getoond in de huisstijl van Equals Money, terwijl uw klanten een versie van het platform zien in uw eigen merkkleuren en met uw eigen logo.
• Wanneer u via de personenpagina een persoon selecteert, kunt u zien of die persoon gekoppeld is aan andere accounts binnen uw product. Klanten kunnen dit niet zien.
• De pagina „Saldi” staat standaard ingeschakeld voor personeelsrollen. Of uw eindgebruiker dit kan zien, hangt af van de functies en rechten van hun account.

Onze overige walkthroughs gaan dieper in op het uitvoeren van belangrijke acties op uw account.

Rollen

Afhankelijk van uw rol heeft u verschillende mogelijkheden in de interne tool.

Deze rechtentabel laat zien welke acties u kunt uitvoeren, afhankelijk van of u Support of Reader bent.