Outil interne

Si vous exploitez une plateforme en marque blanche et servez des utilisateurs finaux, l'outil interne vous permet de consulter l'ensemble des comptes de vos clients. Il vous permet également de gérer les utilisateurs, les cartes et de produire des rapports de transactions pour le compte de vos clients.

Configuration initiale du compte

Votre gestionnaire de mise en œuvre créera pour vous un compte d'outil interne à l'aide de votre adresse e-mail et de votre numéro de mobile. Une fois celui-ci créé, vous recevrez un e-mail vous demandant de réinitialiser votre mot de passe. Une fois cette étape effectuée, vous pourrez accéder à l'application.

L'URL de l'outil interne est : https://internal.equalsmoney.com/staff-login

Vous devrez définir un mot de passe pour votre compte lors de la première réception de l'e-mail confirmant votre compte.

Recherche de compte

Lors de votre première connexion à l'outil interne, vous arriverez sur la page de recherche de compte. Vous pourrez y consulter la liste de tous les comptes de votre produit et rechercher ou sélectionner le compte que vous souhaitez consulter.

À l'intérieur du compte

Une fois le compte sélectionné, toutes les informations qui lui sont associées se chargeront.

Pour nos clients API : l'outil interne est un guide relatif aux informations de vos clients. Il se peut que vous puissiez effectuer certaines actions ou consulter certaines fonctionnalités via l'outil interne qui ne concernent pas votre implémentation spécifique.

Pour les marques blanches : les informations seront affichées de manière quasi identique à ce que verront vos clients, à quelques différences près :

• L'outil interne vous est toujours présenté avec l'image de marque d'Equals Money, tandis que vos clients verront une version de la plateforme à vos couleurs et avec votre logo.
• Lorsque vous sélectionnez une personne via la page des personnes, vous pouvez voir si cette personne est liée à d'autres comptes au sein de votre produit. Les clients ne peuvent pas voir cette information.
• La page « Soldes » est activée par défaut pour les rôles du personnel. La visibilité de cette page pour votre utilisateur final dépend des fonctionnalités et des autorisations de son compte.

Nos autres tutoriels détaillent comment réaliser les principales actions sur votre compte.

Rôles

Vous disposerez de différentes capacités dans l'outil interne selon votre rôle.

Ce tableau des autorisations explique les actions que vous pouvez effectuer selon que vous êtes Support ou Lecteur.