Herramienta interna
La herramienta interna es un recurso para los clientes que ofrecen la plataforma Equals bajo marca blanca.
Si gestiona una plataforma de marca blanca y presta servicio a usuarios finales, la herramienta interna le permite ver todas las cuentas de sus clientes. También le permite gestionar usuarios, tarjetas y generar informes de transacciones en nombre de sus clientes.
Configuración inicial de la cuenta
Su gestor de implementación le creará una cuenta de herramienta interna utilizando su dirección de correo electrónico y número de móvil. Una vez creada, recibirá un correo electrónico solicitándole que restablezca su contraseña. Una vez hecho esto, podrá acceder a la aplicación.
La URL de la herramienta interna es: https://internal.equalsmoney.com/staff-login
Deberá establecer una contraseña para su cuenta la primera vez que reciba el correo electrónico de confirmación de su cuenta.
Buscador de cuentas
Al iniciar sesión por primera vez en la herramienta interna, accederá a la página del buscador de cuentas. Allí podrá ver una lista de todas las cuentas de su producto y buscar o seleccionar la cuenta que desea consultar.
Dentro de la cuenta
Una vez seleccionada una cuenta, se cargará toda la información asociada a ella.
Para nuestros clientes de API: la herramienta interna es una guía de la información de sus clientes. Es posible que pueda realizar ciertas acciones o ver funcionalidades a través de la herramienta interna que no sean relevantes para su implementación concreta.
Para marcas blancas: la información se mostrará de forma casi idéntica a lo que verán sus clientes, con algunas diferencias:
- La herramienta interna siempre se le muestra con la marca de Equals Money, mientras que sus clientes verán una versión de la plataforma con los colores y el logotipo de su marca.
- Al seleccionar una persona en la página de personas, podrá ver si esa persona está vinculada a otras cuentas dentro de su producto. Los clientes no pueden ver esto.
- La página de «Saldos» está activada de forma predeterminada para los roles de personal. Que su usuario final pueda verla depende de las funciones y permisos de su cuenta.
Nuestros otros tutoriales explican en detalle cómo completar las acciones clave de su cuenta.
Roles
Dispondrá de diferentes capacidades en la herramienta interna según su rol.
Esta tabla de permisos explica qué acciones puede realizar según sea Support o Reader.
| Función/Acceso | Support | Reader |
|---|---|---|
| Ver todas las cuentas de clientes | ✓ | ✓ |
| Ver transacciones | ✓ | ✓ |
| Descargar informes | ✓ | ✓ |
| Ver direcciones | ✓ | ✓ |
| Ver personas | ✓ | ✓ |
| Añadir direcciones | ✕ | ✕ |
| Añadir y gestionar personas | ✓ | ✕ |
| Reasignar el titular principal de una cuenta | ✓ | ✕ |
| Eliminar direcciones | ✓ | ✕ |
| Configurar nuevas integraciones | ✕ | ✕ |
| Gestionar integraciones existentes | ✓ | ✕ |
| Realizar transferencias internas | ✓ | ✕ |
| Realizar operaciones de cambio de divisas | ✕ | ✕ |
| Realizar pagos | ✕ | ✕ |
| Crear/ver tarjetas | ✓ | ✓ |
| Crear tarjetas | ✓ | ✕ |
| Bloquear el uso de tarjetas en cajeros automáticos | ✓ | ✕ |
| Gestionar los límites de gasto de las tarjetas | ✓ | ✕ |
| Ver presupuestos/saldos | ✓ | ✓ |
| Crear presupuestos/saldos | ✓ | ✕ |
| Gestionar presupuestos (editar funciones, divisas y roles de saldo) | ✓ | ✕ |
| Ver beneficiarios | ✓ | ✕ |
| Añadir beneficiarios | ✕ | ✕ |
| Gestionar y eliminar beneficiarios | ✕ | ✕ |
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